Portail client : vos clients consultent leurs commandes, factures et dossiers sans vous appeler
Vos clients entrent avec un lien reçu par e-mail, sans mot de passe ni compte, et voient sur mobile uniquement ce qui les concerne : commandes, factures avec leur solde, compte courant, dossiers, rendez-vous et signatures en attente. Vous choisissez les rubriques affichées et pouvez retirer un accès à l’instant.
« Pouvez-vous me renvoyer la facture ? » ne devrait pas être un appel hebdomadaire
Quand le client n’a nulle part où consulter ses commandes, son solde ou l’état de son dossier, il demande par téléphone ou par e-mail, et votre équipe devient une boîte à documents. Le Portail client de Remotjob lui donne un espace à lui, ordonné et sûr, et laisse à votre organisation le contrôle de qui entre et de ce qu’il voit.
De l’accès à la gestion, en six étapes
Vous décidez qui entre et ce qu’il voit ; le client n’a besoin que de son e-mail.
1
Vous choisissez ce qui s’affiche
Vous activez le portail de votre organisation et définissez les rubriques visibles : commandes, factures, compte courant, abonnements, heures, dossiers, rendez-vous et signatures.
2
Vous invitez votre client
Vous créez l’accès d’une entreprise cliente ou d’une personne. L’invitation part de Remotjob directement vers son e-mail ; vous ne voyez jamais son lien d’entrée.
3
Le client entre sans mot de passe
Il saisit son e-mail à l’adresse du portail et reçoit un lien à usage unique qui expire. En l’ouvrant, il démarre une session qui expire aussi toute seule, pensée pour le mobile.
4
Il consulte ce qui le concerne
Il voit ses commandes avec le détail des lignes, ses factures avec PDF et solde, son compte courant et ses derniers paiements. Il ne voit jamais coûts, marges ni notes internes.
5
Il fait des démarches simples
Il peut demander de suspendre, reprendre ou changer l’offre d’un abonnement, valider ou contester des heures à vérifier, et ouvrir ses dossiers, rendez-vous et signatures en attente.
6
Vous vérifiez et gardez le contrôle
Vous traitez les demandes reçues, consultez le journal des accès et révoquez un accès à l’instant quand il le faut.
Ce qui est inclus
Commandes avec détail
Les commandes de la Boutique de l’entreprise du client, avec état et lignes, sans coûts internes.
Factures avec PDF et solde
Les factures commerciales émises par votre organisation, avec total, solde, échéance, état du paiement et PDF. S’il reste un solde, un bouton mène au lien de la facture avec les coordonnées pour payer par virement.
Compte courant
Ce que le client doit, ce qui est échu, le solde en sa faveur, le solde net par devise et ses derniers paiements, en une seule vue.
Abonnements : demander, pas modifier
Le client voit son offre, le montant par période et la prochaine facture. Il peut demander une suspension, une reprise ou un changement d’offre si vous l’autorisez, mais la facturation ne change qu’une fois que votre équipe l’a exécutée.
Heures à vérifier
Les heures de ses projets que votre équipe a déjà approuvées et qui ne sont pas encore facturées : le client les valide ou les conteste avant l’émission de la facture.
Dossiers, rendez-vous et signatures par e-mail
Le personnel n’est visible que par qui possède cet e-mail : ses dossiers du Service d’assistance, ses rendez-vous et les documents à signer. Chacun ouvre la page propre du module pour répondre, reprogrammer ou signer.
Sans mot de passe ni utilisateurs de l’application
Les clients ne comptent pas comme utilisateurs de votre plateforme et ne peuvent pas accéder au panneau. Ils entrent avec un lien à usage unique, et ce qui relève de l’entreprise n’est vu que par qui la représente.
Connecté au reste de Remotjob
Il réunit Boutique, Facturation, Abonnements, Projets, Service d’assistance, Agenda et Signature, et affiche le bouton « Centre d’aide » si vous avez une page d’aide publique. Ce que votre équipe enregistre dans ces modules devient une connaissance que Company Brain et People Chat restituent sous forme de réponses.
Carte du processus incluse
Le module apporte sa carte du processus : ce que fait votre équipe (inviter, traiter les demandes, révoquer), ce que fait le système (envoyer le lien, valider l’identité, n’afficher que les données du client) et ce que fait le client à chaque étape.
Chaque client ne voit que ce qui le concerne, et vous gardez le contrôle
Le portail affiche de vrais documents commerciaux : l’identité et l’isolement entre clients font donc partie de la conception, pas d’un ajout.
Chaque organisation a son propre portail et chaque client ne voit que les données de son entreprise ou de son e-mail ; celles d’un autre client n’apparaissent pas, même en connaissant son identifiant.
Le lien d’entrée est à usage unique, expire et ne part que vers l’e-mail du client ; l’invitation est envoyée par la plateforme et l’administrateur ne la voit jamais.
Ce qui relève de l’entreprise est vu par qui la représente ; le personnel (dossiers, rendez-vous, signatures) uniquement par qui a cet e-mail.
Demander n’est pas exécuter : suspendre ou changer d’offre reste une demande que votre équipe tranche.
Un journal enregistre les accès et vous pouvez en révoquer un à l’instant ; des plafonds limitent les tentatives répétées et le portail ne révèle pas si un e-mail appartient à un client.
Les droits par rôle définissent qui, dans l’équipe, voit le portail et qui l’administre.
Ce que c’est, et ce que ce n’est pas
C’est un portail de consultation et de demandes. Ce n’est pas une boutique pour acheter depuis le portail ni un compte utilisateur avec mot de passe.
Il n’encaisse pas lui-même : pour payer, le bouton mène au lien de la facture, où le client voit les coordonnées du virement. Il ne promet pas de paiement par carte en ligne.
Il ne modifie ni la facturation d’un abonnement ni l’état des heures : le client demande ou conteste, et votre équipe exécute et facture.
Répondre à un dossier, modifier un rendez-vous ou signer se fait sur la page de chaque module, vers laquelle le portail renvoie par un lien. Aujourd’hui, il y a un compte par e-mail et par organisation.
Questions fréquentes
Mes clients ont-ils besoin d’un mot de passe ou d’un compte ?
Non. Ils saisissent leur e-mail à l’adresse du portail et reçoivent un lien à usage unique qui expire. Ils ne sont pas utilisateurs de votre plateforme et ne comptent pas dans la facturation par utilisateur.
Que voit exactement un client ?
Selon ce que vous activez : ses commandes, factures commerciales avec PDF et solde, compte courant, abonnements, heures à vérifier et, via son e-mail, ses dossiers du Service d’assistance, rendez-vous et signatures en attente. Il ne voit jamais coûts, marges ni notes internes.
Peuvent-ils payer depuis le portail ?
Le portail n’encaisse pas lui-même. Sur une facture avec solde, le bouton de paiement mène au lien de la facture, où le client voit les coordonnées pour payer par virement, et le paiement est enregistré et rattaché à la facture dans votre organisation.
Un client peut-il voir les données d’un autre client ?
Non. Chaque lecture est filtrée par votre organisation et par l’identité du compte ; ce qui relève de l’entreprise n’est vu que par qui la représente et le personnel que par qui possède cet e-mail. Une donnée étrangère est traitée comme inexistante.
Puis-je retirer l’accès à un client ?
Oui, à l’instant. Depuis le panneau, vous révoquez l’accès et la session ouverte cesse de lire. Le journal des accès montre aussi qui est entré et quand.
Offrez à vos clients un espace à eux, sans perdre le contrôle
Dites-nous ce qu’ils consultent aujourd’hui par téléphone ou e-mail ; nous vous montrons à quoi ressemblerait le portail de vos clients dans Remotjob.
