Portal do cliente: seus clientes veem pedidos, faturas e casos sem ligar para você
Seus clientes entram com um link que chega ao e-mail deles, sem senha nem conta, e veem no celular só o que lhes pertence: pedidos, faturas com o saldo, conta corrente, casos, agendamentos e assinaturas pendentes. Você escolhe quais seções aparecem e pode remover um acesso na hora.
«Pode me reenviar a fatura?» não deveria ser uma ligação semanal
Quando o cliente não tem onde consultar pedidos, saldo ou o estado do caso, pergunta por telefone ou e-mail e sua equipe vira caixa de documentos. O Portal do cliente da Remotjob dá a ele um lugar próprio, organizado e seguro, e deixa com a sua organização o controle de quem entra e o que vê.
Do acesso à gestão, em seis passos
Você decide quem entra e o que vê; o cliente só precisa do e-mail.
1
Você escolhe o que aparece
Ativa o portal da sua organização e define quais seções o cliente vê: pedidos, faturas, conta corrente, assinaturas, horas, casos, agendamentos e assinaturas de documentos.
2
Você convida o cliente
Cadastra o acesso de uma empresa cliente ou de uma pessoa. O convite sai da Remotjob direto para o e-mail dele; você nunca vê o link de entrada.
3
O cliente entra sem senha
Digita o e-mail no endereço do portal e recebe um link de uso único que expira. Ao abri-lo inicia uma sessão que também vence sozinha, pensada para o celular.
4
Consulta o que é dele
Vê seus pedidos com o detalhe das linhas, suas faturas com PDF e saldo, sua conta corrente e os últimos pagamentos. Nunca vê custos, margens nem notas internas.
5
Faz gestões simples
Pode pedir pausar, retomar ou trocar o plano de uma assinatura, dar conformidade ou observar horas a revisar, e abrir seus casos, agendamentos e assinaturas pendentes.
6
Você revisa e controla
Você atende as solicitações que chegam, consulta o registro de acessos e revoga um acesso na hora quando precisar.
O que está incluído
Pedidos com detalhe
Os pedidos da Loja da empresa do cliente, com estado e linhas, sem custos internos.
Faturas com PDF e saldo
As faturas comerciais que sua organização emitiu, com total, saldo, vencimento, estado do pagamento e PDF. Havendo saldo, um botão leva ao link da fatura com os dados para pagar por transferência.
Conta corrente
O que o cliente tem a pagar, o vencido, o saldo a favor, o saldo líquido por moeda e os últimos pagamentos, em uma só visão.
Assinaturas: pedir, não alterar
O cliente vê seu plano, o valor por período e a próxima fatura. Pode pedir pausa, retomada ou troca de plano se você permitir, mas a cobrança não muda até que sua equipe a execute.
Horas a revisar
As horas dos projetos dele que sua equipe já aprovou e ainda não foram faturadas: o cliente dá conformidade ou observa antes de a fatura ser emitida.
Casos, agendamentos e assinaturas pelo e-mail
O que é pessoal só vê quem tem aquele e-mail: seus casos da Central de ajuda, seus agendamentos e os documentos a assinar. Cada um abre a página própria do módulo para responder, reagendar ou assinar.
Acesso sem senha nem usuários do app
Os clientes não contam como usuários da sua plataforma nem podem entrar no painel. Entram com um link de uso único, e o que é da empresa só vê quem a representa.
Conectado ao resto da Remotjob
Reúne Loja, Faturamento, Assinaturas, Projetos, Central de ajuda, Agenda e Assinatura de documentos, e mostra o botão «Centro de ajuda» se você tem sua página de ajuda pública. O que sua equipe registra nesses módulos passa a ser conhecimento que o Company Brain e o People Chat devolvem como respostas.
Mapa do processo incluído
O módulo traz seu mapa do processo: o que sua equipe faz (convidar, revisar solicitações, revogar), o que o sistema faz (enviar o link, validar a identidade, mostrar só o que é do cliente) e o que o cliente faz em cada passo.
Cada cliente vê só o que é seu, e você mantém o controle
O portal mostra documentos comerciais reais, então a identidade e o isolamento entre clientes fazem parte do projeto, não são um adendo.
Cada organização tem seu próprio portal e cada cliente vê somente os dados da sua empresa ou do seu e-mail; os de outro cliente não aparecem nem sabendo o identificador.
O link de entrada é de uso único, expira e viaja somente para o e-mail do cliente; o convite sai da plataforma e quem administra nunca o vê.
O que é da empresa vê quem a representa; o que é pessoal (casos, agendamentos, assinaturas) só quem tem aquele e-mail.
Pedir não é executar: pausar ou trocar um plano fica como solicitação que sua equipe decide.
Um registro guarda os acessos e você pode revogar um na hora; há limites contra tentativas repetidas e o portal não revela se um e-mail é de cliente.
As permissões por perfil definem quem da equipe vê o portal e quem o administra.
O que é e o que não é
É um portal de consulta e de solicitações. Não é uma loja para comprar dentro do portal nem uma conta de usuário com senha.
Não cobra por conta própria: para pagar, o botão leva ao link da fatura, onde o cliente vê os dados da transferência. Não promete pagamento com cartão on-line.
Não altera a cobrança de uma assinatura nem o estado das horas: o cliente pede ou observa, e sua equipe executa e fatura.
Responder um caso, mudar um agendamento ou assinar se faz na página de cada módulo, para a qual o portal leva com um link. Hoje há uma conta por e-mail e por organização.
Perguntas frequentes
Meus clientes precisam de senha ou de uma conta?
Não. Digitam o e-mail no endereço do portal e recebem um link de uso único que expira. Não são usuários da sua plataforma nem contam na cobrança por usuário.
O que exatamente um cliente vê?
Conforme o que você ativar: seus pedidos, faturas comerciais com PDF e saldo, conta corrente, assinaturas, horas a revisar e, pelo e-mail, seus casos da Central de ajuda, agendamentos e assinaturas pendentes. Nunca vê custos, margens nem notas internas.
Eles podem pagar pelo portal?
O portal não cobra por conta própria. Em uma fatura com saldo, o botão de pagamento leva ao link da fatura, onde o cliente vê os dados para pagar por transferência, e o pagamento é registrado e atribuído à fatura na sua organização.
Um cliente pode ver dados de outro cliente?
Não. Cada leitura é filtrada pela sua organização e pela identidade da conta; o que é da empresa só vê quem a representa e o que é pessoal só quem tem aquele e-mail. Um dado alheio responde como inexistente.
Posso tirar o acesso de um cliente?
Sim, na hora. Pelo painel você revoga o acesso e a sessão aberta deixa de ler. O registro de acessos também mostra quem entrou e quando.
Dê aos seus clientes um lugar próprio, sem perder o controle
Conte o que eles consultam hoje por telefone ou e-mail; mostramos como seria o portal dos seus clientes dentro da Remotjob.
