Kundenportal: Ihre Kunden sehen Bestellungen, Rechnungen und Fälle, ohne bei Ihnen anzurufen
Ihre Kunden melden sich mit einem Link an, der an ihre E-Mail geht, ohne Passwort und ohne Konto, und sehen auf dem Handy nur das, was zu ihnen gehört: Bestellungen, Rechnungen mit Saldo, Kontoauszug, Fälle, Termine und offene Unterschriften. Sie wählen, welche Bereiche angezeigt werden, und können einen Zugang sofort entziehen.
„Schicken Sie mir die Rechnung noch mal?“ sollte kein wöchentlicher Anruf sein
Wenn Kunden nirgends ihre Bestellungen, ihren Saldo oder den Stand ihres Falls einsehen können, fragen sie telefonisch oder per E-Mail nach, und Ihr Team wird zum Dokumenten-Postfach. Das Remotjob-Kundenportal gibt ihnen einen eigenen, geordneten und sicheren Ort und überlässt Ihrer Organisation die Kontrolle darüber, wer hineinkommt und was er sieht.
Vom Zugang zur Aktion in sechs Schritten
Sie entscheiden, wer hineinkommt und was er sieht; der Kunde braucht nur seine E-Mail.
1
Sie wählen, was angezeigt wird
Sie schalten das Portal Ihrer Organisation ein und legen fest, welche Bereiche der Kunde sieht: Bestellungen, Rechnungen, Kontoauszug, Abonnements, Stunden, Fälle, Termine und Unterschriften.
2
Sie laden Ihren Kunden ein
Sie richten den Zugang für ein Kundenunternehmen oder eine Person ein. Die Einladung geht von Remotjob direkt an die E-Mail; Sie sehen nie den Anmeldelink.
3
Der Kunde meldet sich ohne Passwort an
Er gibt seine E-Mail unter der Portal-Adresse ein und erhält einen Einmal-Link, der abläuft. Beim Öffnen startet eine Sitzung, die ebenfalls von selbst endet und für das Handy gedacht ist.
4
Er sieht, was ihm gehört
Er sieht seine Bestellungen mit Positionen, seine Rechnungen mit PDF und Saldo, seinen Kontoauszug und die letzten Zahlungen. Kosten, Margen und interne Notizen sieht er nie.
5
Er erledigt einfache Vorgänge
Er kann beantragen, ein Abonnement zu pausieren, fortzusetzen oder den Tarif zu wechseln, Stunden zur Prüfung bestätigen oder beanstanden und seine offenen Fälle, Termine und Unterschriften öffnen.
6
Sie prüfen und behalten die Kontrolle
Sie bearbeiten eingehende Anfragen, sehen das Zugriffsprotokoll ein und entziehen einen Zugang bei Bedarf sofort.
Was enthalten ist
Bestellungen mit Details
Die Shop-Bestellungen des Kundenunternehmens mit Status und Positionen, ohne interne Kosten.
Rechnungen mit PDF und Saldo
Die von Ihrer Organisation ausgestellten Handelsrechnungen mit Gesamtbetrag, Saldo, Fälligkeit, Zahlungsstatus und PDF. Bei offenem Saldo führt ein Button zum Rechnungslink mit den Angaben für die Überweisung.
Kontoauszug
Was der Kunde zu zahlen hat, was überfällig ist, ein Guthaben, der Nettosaldo je Währung und die letzten Zahlungen in einer Ansicht.
Abonnements: beantragen, nicht ändern
Der Kunde sieht seinen Tarif, den Betrag je Zeitraum und die nächste Rechnung. Er kann Pause, Fortsetzung oder Tarifwechsel beantragen, wenn Sie es erlauben, doch die Abrechnung ändert sich erst, wenn Ihr Team sie ausführt.
Stunden zur Prüfung
Projektstunden, die Ihr Team bereits freigegeben hat und die noch nicht abgerechnet sind: Der Kunde bestätigt oder beanstandet sie, bevor die Rechnung ausgestellt wird.
Fälle, Termine und Unterschriften per E-Mail
Persönliches sieht nur, wer diese E-Mail hat: seine Helpdesk-Fälle, seine Termine und die zu unterzeichnenden Dokumente. Jedes öffnet die eigene Seite des Moduls zum Antworten, Verschieben oder Unterschreiben.
Ohne Passwort und ohne App-Nutzer
Kunden zählen nicht als Nutzer Ihrer Plattform und gelangen nicht ins Verwaltungspanel. Sie melden sich mit einem Einmal-Link an, und Unternehmensdaten sieht nur, wer das Unternehmen vertritt.
Mit dem Rest von Remotjob verbunden
Es vereint Shop, Rechnungsstellung, Abonnements, Projekte, Helpdesk, Terminplanung und Unterschrift und zeigt den Button „Hilfecenter“, wenn Sie eine öffentliche Hilfeseite haben. Was Ihr Team in diesen Modulen erfasst, wird zu Wissen, das Company Brain und People Chat als Antworten liefern.
Prozesslandkarte inklusive
Das Modul bringt seine Prozesslandkarte mit: was Ihr Team tut (einladen, Anfragen prüfen, entziehen), was das System tut (Link senden, Identität prüfen, nur die Daten des Kunden zeigen) und was der Kunde in jedem Schritt tut.
Jeder Kunde sieht nur das Seine, und Sie behalten die Kontrolle
Das Portal zeigt echte Geschäftsdokumente, daher sind Identität und Trennung zwischen Kunden Teil des Entwurfs und kein Zusatz.
Jede Organisation hat ihr eigenes Portal, und jeder Kunde sieht nur die Daten seines Unternehmens oder seiner E-Mail; die eines anderen Kunden erscheinen auch bei bekannter Kennung nicht.
Der Anmeldelink ist ein Einmal-Link, läuft ab und geht nur an die E-Mail des Kunden; die Einladung versendet die Plattform, und wer verwaltet, sieht ihn nie.
Unternehmensdaten sieht, wer das Unternehmen vertritt; Persönliches (Fälle, Termine, Unterschriften) nur, wer diese E-Mail hat.
Beantragen ist nicht Ausführen: Pausieren oder ein Tarifwechsel bleibt eine Anfrage, über die Ihr Team entscheidet.
Ein Protokoll erfasst die Zugriffe, und Sie können einen sofort entziehen; es gibt Obergrenzen gegen wiederholte Versuche, und das Portal verrät nicht, ob eine E-Mail zu einem Kunden gehört.
Rollenbasierte Berechtigungen legen fest, wer im Team das Portal sieht und wer es verwaltet.
Was es ist und was nicht
Es ist ein Portal zur Einsicht und für Anfragen. Es ist kein Shop zum Einkaufen im Portal und kein Benutzerkonto mit Passwort.
Es kassiert nicht selbst: Zum Bezahlen führt der Button zum Rechnungslink, wo der Kunde die Überweisungsdaten sieht. Eine Online-Kartenzahlung wird nicht versprochen.
Es ändert weder die Abrechnung eines Abonnements noch den Status von Stunden: Der Kunde beantragt oder beanstandet, und Ihr Team führt aus und rechnet ab.
Auf einen Fall antworten, einen Termin ändern oder unterschreiben geschieht auf der Seite des jeweiligen Moduls, die das Portal per Link öffnet. Heute gibt es ein Konto je E-Mail und Organisation.
Häufige Fragen
Brauchen meine Kunden ein Passwort oder ein Konto?
Nein. Sie geben ihre E-Mail unter der Portal-Adresse ein und erhalten einen Einmal-Link, der abläuft. Sie sind keine Nutzer Ihrer Plattform und zählen nicht für die Abrechnung pro Nutzer.
Was genau sieht ein Kunde?
Je nachdem, was Sie einschalten: seine Bestellungen, Handelsrechnungen mit PDF und Saldo, Kontoauszug, Abonnements, Stunden zur Prüfung und, über seine E-Mail, seine Helpdesk-Fälle, Termine und offenen Unterschriften. Kosten, Margen und interne Notizen sieht er nie.
Können sie über das Portal bezahlen?
Das Portal kassiert nicht selbst. Bei einer Rechnung mit Saldo führt der Zahlungs-Button zum Rechnungslink, wo der Kunde die Angaben für die Überweisung sieht; die Zahlung wird in Ihrer Organisation erfasst und der Rechnung zugeordnet.
Kann ein Kunde die Daten eines anderen Kunden sehen?
Nein. Jeder Abruf wird nach Ihrer Organisation und der Identität des Kontos gefiltert; Unternehmensdaten sieht nur, wer das Unternehmen vertritt, Persönliches nur, wer diese E-Mail hat. Fremde Daten werden als nicht vorhanden beantwortet.
Kann ich einem Kunden den Zugang entziehen?
Ja, sofort. Im Panel entziehen Sie den Zugang, und die offene Sitzung liest nichts mehr. Das Zugriffsprotokoll zeigt außerdem, wer wann hineingekommen ist.
Geben Sie Ihren Kunden einen eigenen Ort, ohne die Kontrolle abzugeben
Erzählen Sie uns, was Ihre Kunden heute per Telefon oder E-Mail erfragen; wir zeigen Ihnen, wie das Portal Ihrer Kunden in Remotjob aussähe.
