Portal del cliente: tus clientes ven sus pedidos, facturas y casos sin llamarte
Tus clientes entran con un enlace que les llega a su correo, sin contraseña ni cuenta, y ven en el celular solo lo que les corresponde: pedidos, facturas con su saldo, cuenta corriente, casos, citas y firmas pendientes. Tú eliges qué secciones se muestran y puedes quitar un acceso al instante.
«¿Me reenvías la factura?» no debería ser una llamada semanal
Cuando el cliente no tiene dónde consultar sus pedidos, su saldo o el estado de su caso, lo pregunta por teléfono o por correo y tu equipo se convierte en buzón de documentos. El Portal del cliente de Remotjob le da un lugar propio, ordenado y seguro, y deja a tu organización el control de quién entra y qué ve.
Del acceso a la gestión, en seis pasos
Tú decides quién entra y qué ve; el cliente solo necesita su correo.
1
Eliges qué se muestra
Enciendes el portal de tu organización y defines qué secciones ve el cliente: pedidos, facturas, cuenta corriente, suscripciones, horas, casos, citas y firmas.
2
Invitas a tu cliente
Das de alta el acceso de una empresa de tus clientes o de una persona. La invitación sale desde Remotjob directo a su correo; tú nunca ves su enlace de entrada.
3
El cliente entra sin contraseña
Escribe su correo en la dirección del portal y recibe un enlace de un solo uso que caduca. Al abrirlo inicia una sesión que también vence sola, pensada para el celular.
4
Consulta lo suyo
Ve sus pedidos con el detalle de líneas, sus facturas con PDF y saldo, su cuenta corriente y los últimos pagos. Nunca ve costos, márgenes ni notas internas.
5
Hace gestiones sencillas
Puede pedir pausar, reanudar o cambiar de plan una suscripción, dar conformidad u observar horas por revisar, y abrir sus casos, citas y firmas pendientes.
6
Tú revisas y controlas
Atiendes las solicitudes que llegan, consultas la bitácora de accesos y revocas un acceso al instante cuando lo necesites.
Lo que incluye
Pedidos con su detalle
Los pedidos de la Tienda de la empresa del cliente, con estado y líneas, sin costos internos.
Facturas con PDF y saldo
Las facturas comerciales que tu organización emitió, con total, saldo, vencimiento, estado de pago y PDF. Si hay saldo, un botón lleva al enlace de la factura con los datos para pagar por transferencia.
Cuenta corriente
Lo que el cliente tiene por pagar, lo vencido, el saldo a favor, el saldo neto por moneda y sus últimos pagos, en una sola vista.
Suscripciones: pedir, no cambiar
El cliente ve su plan, el monto por período y la próxima factura. Puede pedir una pausa, una reanudación o un cambio de plan si lo permites, pero el cobro no cambia hasta que tu equipo lo ejecuta.
Horas por revisar
Las horas de sus proyectos que tu equipo ya aprobó y aún no se facturan: el cliente da su conformidad u observa antes de que se emita la factura.
Casos, citas y firmas por su correo
Lo personal lo ve solo quien tiene ese correo: sus casos de la Mesa de ayuda, sus citas y los documentos por firmar. Cada uno abre la página propia del módulo para responder, reprogramar o firmar.
Acceso sin contraseña ni usuarios de la app
Los clientes no se cuentan como usuarios de tu plataforma ni pueden entrar al panel. Entran con un enlace de un solo uso, y lo de la empresa lo ve quien la representa.
Conectado con el resto de Remotjob
Reúne Tienda, Facturación, Suscripciones, Proyectos, Mesa de ayuda, Agenda y Firma, y muestra el botón «Centro de ayuda» si tienes tu página de ayuda pública. Lo que tu equipo registra en esos módulos pasa a ser conocimiento que Company Brain y People Chat devuelven como respuestas.
Mapa del proceso incluido
El módulo trae su mapa del proceso: qué hace tu equipo (invitar, revisar solicitudes, revocar), qué hace el sistema (enviar el enlace, validar la identidad, mostrar solo lo del cliente) y qué hace el cliente en cada paso.
Cada cliente ve solo lo suyo, y tú mantienes el control
El portal muestra documentos comerciales de verdad, así que la identidad y el aislamiento entre clientes son parte del diseño, no un añadido.
Cada organización tiene su propio portal y cada cliente ve únicamente los datos de su empresa o de su correo; los de otro cliente no aparecen ni conociendo su identificador.
El enlace de entrada es de un solo uso, caduca y viaja solo al correo del cliente; la invitación sale desde la plataforma y quien administra nunca lo ve.
Lo de la empresa lo ve quien la representa; lo personal (casos, citas, firmas) solo quien tiene ese correo.
Pedir no es ejecutar: pausar o cambiar un plan queda como solicitud que tu equipo decide.
Una bitácora registra los accesos y puedes revocar uno al instante; hay topes contra intentos repetidos y el portal no revela si un correo es cliente.
Los permisos por rol definen quién del equipo ve el portal y quién lo administra.
Qué es y qué no es
Es un portal de consulta y de solicitudes. No es una tienda para comprar desde el portal ni una cuenta de usuario con contraseña.
No cobra por sí mismo: para pagar, el botón lleva al enlace de la factura, donde el cliente ve los datos de la transferencia. No promete pago con tarjeta en línea.
No cambia el cobro de una suscripción ni el estado de las horas: el cliente pide u observa, y tu equipo ejecuta y factura.
Responder un caso, cambiar una cita o firmar se hace en la página de cada módulo, a la que el portal lleva con un enlace. Hoy hay una cuenta por correo y por organización.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes necesitan contraseña o una cuenta?
No. Escriben su correo en la dirección del portal y reciben un enlace de un solo uso que caduca. No son usuarios de tu plataforma ni cuentan para el cobro por usuario.
¿Qué ve exactamente un cliente?
Según lo que tú actives: sus pedidos, facturas comerciales con PDF y saldo, cuenta corriente, suscripciones, horas por revisar y, por su correo, sus casos de la Mesa de ayuda, citas y firmas pendientes. Nunca ve costos, márgenes ni notas internas.
¿Pueden pagar desde el portal?
El portal no cobra por sí mismo. En una factura con saldo, el botón de pago lleva al enlace de la factura, donde el cliente ve los datos para pagar por transferencia, y el pago se registra y asigna a la factura en tu organización.
¿Puede un cliente ver datos de otro cliente?
No. Cada lectura se filtra por tu organización y por la identidad de la cuenta; lo de la empresa solo lo ve quien la representa y lo personal solo quien tiene ese correo. Un dato ajeno responde como inexistente.
¿Puedo quitarle el acceso a un cliente?
Sí, al instante. Desde el panel revocas el acceso, y la sesión abierta deja de leer. Además la bitácora de accesos te muestra quién entró y cuándo.
Dale a tus clientes un lugar propio, sin perder el control
Cuéntanos qué consultan hoy por teléfono o correo; te mostramos cómo sería el portal de tus clientes dentro de Remotjob.
