Informatique · Import massif de données depuis Excel
Import massif de données depuis Excel : démarrez avec vos clients, produits et comptes déjà chargés
Remotjob vous guide pour charger, depuis un fichier Excel ou CSV, les données avec lesquelles votre activité démarre : clients, fournisseurs, produits, stock, plan comptable, soldes d’ouverture, abonnements, opérateurs et leads. Vous téléchargez le modèle, vérifiez ce qui sera créé avant d’importer et, si quelque chose ne va pas, vous annulez.
Un nouveau système sans données est un écran vide que personne ne veut remplir à la main
Saisir un à un des centaines de clients, de produits ou de comptes comptables freine l’adoption de n’importe quel module. L’import guidé de Remotjob transforme vos tableurs en vraies données de la plateforme, avec les mêmes règles et permissions que si vous les aviez créées à la main, et sans la crainte de ne pas pouvoir revenir en arrière.
De votre tableur à vos données dans la plateforme, en six étapes
Un seul assistant, le même pour les neuf types de données, avec une vérification avant d’écrire quoi que ce soit.
1
Choisissez quoi importer
Clients, fournisseurs, produits, stock, plan comptable, soldes d’ouverture, abonnements, opérateurs ou leads. Seul ce que votre rôle peut faire dans chaque module est activé.
2
Téléchargez le modèle
Un classeur Excel avec les colonnes dans votre langue, une ligne d’exemple fictive et une feuille d’instructions qui explique ce qui est obligatoire, le format de chaque donnée et les valeurs acceptées.
3
Envoyez votre fichier
Excel ou CSV. Si le classeur contient plusieurs feuilles, vous choisissez laquelle importer.
4
Vérifiez la correspondance des colonnes
Remotjob suggère à quelle donnée correspond chaque colonne, même si vous avez utilisé d’autres noms comme « Raison sociale » ou « Débit », et vous corrigez ce qu’il faut. S’il manque une colonne obligatoire, il vous prévient avant de continuer.
5
Consultez l’aperçu validé
Chaque ligne s’affiche avec son résultat et son motif : elle sera créée, mise à jour, ignorée ou comporte une erreur. L’aperçu est une exécution réelle du processus qui est annulée ensuite, donc ce que vous voyez est ce qui sera créé. Vous pouvez télécharger un fichier avec les lignes en erreur.
6
Importez, vérifiez et annulez si besoin
L’import se fait par tranches et indique combien d’enregistrements ont été créés, mis à jour, ignorés ou ont échoué. Il est conservé dans l’historique et, si le résultat n’est pas celui attendu, vous pouvez l’annuler.
Ce qui est inclus
Neuf types de données de départ
Clients, fournisseurs, produits avec variantes de couleur et de taille, stock initial par entrepôt, plan comptable, soldes d’ouverture, abonnements, opérateurs de production et leads du CRM.
Modèle avec instructions
Un Excel prêt à remplir, avec les colonnes dans la langue de la personne qui le télécharge, un exemple fictif et une feuille qui explique chaque donnée.
Correspondance des colonnes avec suggestion
L’assistant reconnaît les noms de colonnes habituels et propose la correspondance ; vous la corrigez. Il détecte les colonnes en double et les données obligatoires manquantes.
Aperçu validé
Le format est vérifié dans votre navigateur (nombres, dates, e-mails, oui/non, options et RUT avec sa clé de contrôle), puis un essai réel est exécuté sur le serveur et annulé, pour que vous voyiez exactement ce qui se passerait.
Fichier d’erreurs
Un Excel téléchargeable avec la ligne, le résultat, le motif et vos colonnes d’origine, pour corriger et renvoyer seulement ce qui reste.
Historique et annulation
Chaque import est consigné avec qui l’a fait et quand, ses compteurs et le résultat de chaque ligne. Le dernier import de chaque type peut être annulé.
Raccourci depuis chaque module
Depuis Clients, Fournisseurs, Plan comptable, Abonnements, Stock de l’inventaire et Opérateurs, une option « Importer depuis Excel » vous mène directement à l’assistant avec le type déjà choisi.
Sa propre carte du processus, reliée à vos autres modules
Le module apporte sa carte du processus : ce que fait votre équipe et ce que fait le système. Il n’utilise pas d’IA et ne consomme pas de crédits d’IA. Il alimente Boutique, Facturation, Achats, Inventaire, Comptabilité, Abonnements, Production et CRM, et ce que vous chargez devient une connaissance que Company Brain et People Chat restituent sous forme de réponses pour décider.
Importer des centaines de lignes d’un coup est délicat. C’est pourquoi l’assistant écrit avec vos mêmes permissions et règles, montre tout avant que vous confirmiez et garde un historique de chaque chargement.
Permissions par rôle : chaque type de donnée exige la permission du module correspondant, de sorte que personne n’importe ce qu’il ne pourrait pas créer à la main.
Chaque organisation importe et voit uniquement ses propres données ; rien n’est écrit dans une autre organisation.
L’import écrit avec votre session et respecte les mêmes règles, validations et verrous que l’écran de création de chaque module.
Les lignes en erreur ne sont pas transmises : seul ce qui a passé la validation est importé, le reste demeure dans le fichier d’erreurs.
Historique indiquant qui a importé, quand, combien de lignes et le résultat de chacune ; seule la personne qui a fait l’import peut l’annuler.
Relecture humaine avant d’écrire : vous confirmez l’aperçu et ce n’est qu’alors que l’import a lieu.
Ce que c’est et ce que ce n’est pas
C’est un chargement de données de départ, pas une synchronisation continue ni une connexion permanente avec un autre système : vous envoyez un fichier et il est importé une fois.
L’annulation vaut pour le dernier import de chaque type, et seulement tant que ce qui a été créé n’est pas utilisé : un client avec des factures ou des commandes n’est pas supprimé, et un stock dont le comptage a déjà été appliqué se corrige avec un autre comptage.
Les soldes d’ouverture sont chargés comme une seule écriture en brouillon, et c’est tout ou rien : si une ligne n’est pas équilibrée, rien n’est créé.
Les abonnements naissent en brouillon, et les débuts antérieurs à une période de facturation ne sont pas acceptés.
Pour les produits, il couvre le cas général (un produit avec variantes de couleur et de taille) ; les catalogues à classifications spécialisées conservent leur propre outil d’import.
Questions fréquentes
Quels fichiers puis-je envoyer ?
Des fichiers Excel (.xlsx) ou CSV. Nous vous recommandons de partir du modèle que télécharge l’assistant lui-même, qui contient les colonnes dans votre langue et une feuille d’instructions. Si votre classeur contient plusieurs feuilles, vous choisissez laquelle importer.
Que deviennent les lignes qui comportent des erreurs ?
Elles apparaissent dans l’aperçu avec leur motif et ne sont pas importées. Vous pouvez télécharger un fichier avec ces lignes, les corriger et les renvoyer, pendant que le reste de vos données est déjà chargé.
Des clients ou des produits peuvent-ils être dupliqués à l’import ?
L’assistant reconnaît chaque enregistrement par sa donnée clé (RUT, code, SKU ou e-mail, selon le type). Selon votre choix, il met à jour ce qui existe déjà ou crée seulement ce qui est nouveau, et ignore les doublons qu’il ne peut pas identifier avec certitude.
Puis-je annuler un import ?
Oui. Vous pouvez annuler le dernier import de chaque type : ce qui a été créé est supprimé ou désactivé et ce qui a été mis à jour retrouve ses valeurs précédentes. Si quelque chose est déjà utilisé, par exemple un client avec une facture, cet enregistrement est conservé et le résultat vous l’indique.
L’import utilise-t-il l’IA ou consomme-t-il des crédits d’IA ?
Non. C’est un processus guidé de validation et de chargement, sans IA. Il est inclus dans l’abonnement, et les permissions du module de chaque type de donnée continuent de s’appliquer.
Démarrez avec vos données, pas avec un écran vide
Dites-nous de quels tableurs vous disposez aujourd’hui ; nous vous montrons ce qu’ils donneraient une fois chargés dans Remotjob.
