Informática · Importación masiva de datos desde Excel
Importación masiva de datos desde Excel: empieza con tus clientes, productos y cuentas ya cargados
Remotjob te guía para subir desde un archivo Excel o CSV los datos con los que parte tu operación: clientes, proveedores, productos, stock, plan de cuentas, saldos iniciales, suscripciones, operadores y leads. Descargas la plantilla, revisas qué se va a crear antes de importar y, si algo no te convence, lo deshaces.
Un sistema nuevo sin datos es una pantalla vacía que nadie quiere llenar a mano
Digitar de a uno cientos de clientes, productos o cuentas contables frena la adopción de cualquier módulo. La importación guiada de Remotjob convierte tus planillas en datos reales de la plataforma, con las mismas reglas y permisos que si los hubieras creado a mano, y sin el miedo de no poder echar pie atrás.
De tu planilla a tus datos en la plataforma, en seis pasos
Un asistente único, el mismo para los nueve tipos de datos, con revisión antes de escribir nada.
1
Elige qué importar
Clientes, proveedores, productos, stock, plan de cuentas, saldos iniciales, suscripciones, operadores o leads. Solo se habilita lo que tu rol puede hacer en cada módulo.
2
Descarga la plantilla
Un libro de Excel con las columnas en tu idioma, una fila de ejemplo ficticia y una hoja de instrucciones que explica qué es obligatorio, el formato de cada dato y los valores aceptados.
3
Sube tu archivo
Excel o CSV. Si el libro trae varias hojas, eliges cuál importar.
4
Revisa el mapeo de columnas
Remotjob sugiere a qué dato corresponde cada columna, incluso si usaste otros nombres como «Razón social» o «Debe», y tú corriges lo que haga falta. Si falta una columna obligatoria, te avisa antes de seguir.
5
Mira la vista previa validada
Cada fila aparece con su resultado y su motivo: se creará, se actualizará, se omitirá o tiene un error. La vista previa es una prueba real del proceso que se revierte, así que lo que ves es lo que se va a crear. Puedes bajar un archivo con las filas con error.
6
Importa, revisa y deshaz si hace falta
La importación se hace por tramos y te muestra cuántos registros se crearon, actualizaron, omitieron o fallaron. Queda en el historial y, si algo no era lo esperado, puedes deshacerla.
Lo que incluye
Nueve tipos de datos de partida
Clientes, proveedores, productos con variantes de color y talla, stock inicial por bodega, plan de cuentas, saldos iniciales, suscripciones, operadores de producción y leads del CRM.
Plantilla con instrucciones
Un Excel listo para completar, con las columnas en el idioma de quien lo descarga, un ejemplo ficticio y una hoja que explica cada dato.
Mapeo de columnas con sugerencia
El asistente reconoce los nombres habituales de las columnas y propone la correspondencia; tú la corriges. Detecta columnas duplicadas y datos obligatorios que faltan.
Vista previa validada
Se revisa el formato en tu navegador (números, fechas, correos, sí/no, opciones y RUT con su dígito verificador) y luego se hace una prueba real en el servidor que se revierte, para que veas exactamente qué pasaría.
Archivo de errores
Un Excel descargable con la fila, el resultado, el motivo y tus columnas originales, para corregir y volver a subir solo lo pendiente.
Historial y deshacer
Cada importación queda registrada con quién la hizo y cuándo, con sus contadores y el resultado de cada fila. La última importación de cada tipo se puede deshacer.
Atajo desde cada módulo
Desde Clientes, Proveedores, Plan de cuentas, Suscripciones, Existencias de Inventario y Operadores hay una opción «Importar desde Excel» que te lleva directo al asistente con el tipo ya elegido.
Su propio mapa del proceso, y conectado con tus otros módulos
El módulo trae su mapa del proceso: qué hace tu equipo y qué hace el sistema. No usa IA ni consume créditos de IA. Alimenta Tienda, Facturación, Adquisiciones, Inventario, Contabilidad, Suscripciones, Producción y CRM, y lo que cargas pasa a ser conocimiento que Company Brain y People Chat devuelven como respuestas para decidir.
Cargas masivas con control: tú ves antes, tú decides, tú puedes deshacer
Importar cientos de filas de una vez es delicado. Por eso el asistente escribe con tus mismos permisos y reglas, muestra todo antes de confirmar y deja un historial de cada carga.
Permisos por rol: cada tipo de dato exige el permiso del módulo correspondiente, así que nadie importa lo que no podría crear a mano.
Cada organización importa y ve solo sus propios datos; nada se escribe en otra organización.
La importación escribe con tu sesión y respeta las mismas reglas, validaciones y bloqueos que la pantalla de alta de cada módulo.
Las filas con error no viajan: solo se importa lo que pasó la validación, y lo demás queda en el archivo de errores.
Historial con quién importó, cuándo, cuántas filas y el resultado de cada una; solo quien hizo la importación puede deshacerla.
Revisión humana antes de escribir: confirmas la vista previa y recién ahí se importa.
Qué es y qué no es
Es una carga de datos de partida, no una sincronización continua ni una conexión permanente con otro sistema: subes un archivo y se importa una vez.
Deshacer aplica a la última importación de cada tipo, y solo mientras lo creado no esté en uso: un cliente con facturas o pedidos no se borra, y un stock cuyo conteo ya se aplicó se corrige con otro conteo.
Los saldos iniciales se cargan como un solo asiento en borrador y son todo o nada: si una fila no cuadra, no se crea nada.
Las suscripciones nacen en borrador, y no se aceptan inicios anteriores a un período de facturación.
Para productos cubre el caso general (producto con variantes de color y talla); los catálogos con clasificaciones especializadas conservan su importador propio.
Preguntas frecuentes
¿Qué archivos puedo subir?
Archivos Excel (.xlsx) o CSV. Te recomendamos partir de la plantilla que descarga el propio asistente, que trae las columnas en tu idioma y una hoja de instrucciones. Si tu libro tiene varias hojas, eliges cuál importar.
¿Qué pasa con las filas que tienen errores?
Se ven en la vista previa con su motivo y no se importan. Puedes descargar un archivo con esas filas, corregirlas y volver a subirlas, mientras el resto de tus datos ya está cargado.
¿Se pueden duplicar clientes o productos al importar?
El asistente reconoce cada registro por su dato clave —RUT, código, SKU, correo, según el tipo—. Según lo que elijas, actualiza lo que ya existe o solo crea lo nuevo, y omite lo repetido que no puede identificar con seguridad.
¿Puedo deshacer una importación?
Sí. Puedes deshacer la última importación de cada tipo: lo creado se elimina o desactiva y lo actualizado vuelve a sus valores anteriores. Si algo ya se usó, por ejemplo un cliente con una factura, ese registro se mantiene y el resultado te lo indica.
¿La importación usa IA o consume créditos de IA?
No. Es un proceso guiado de validación y carga, sin IA. Está incluido en la membresía, y los permisos del módulo de cada tipo de dato siguen aplicándose.
Empieza con tus datos, no con una pantalla vacía
Cuéntanos con qué planillas cuentas hoy; te mostramos cómo quedarían cargadas dentro de Remotjob.
