Massenimport von Daten aus Excel: Starten Sie mit bereits geladenen Kunden, Produkten und Konten
Remotjob führt Sie dabei, aus einer Excel- oder CSV-Datei die Daten hochzuladen, mit denen Ihr Betrieb startet: Kunden, Lieferanten, Produkte, Bestand, Kontenplan, Eröffnungssalden, Abonnements, Bediener und Leads. Sie laden die Vorlage herunter, prüfen vor dem Import, was angelegt wird, und machen es rückgängig, wenn etwas nicht passt.
Ein neues System ohne Daten ist ein leerer Bildschirm, den niemand von Hand füllen will
Hunderte Kunden, Produkte oder Buchhaltungskonten einzeln einzutippen bremst die Einführung jedes Moduls. Der geführte Import von Remotjob macht aus Ihren Tabellen echte Plattformdaten, mit denselben Regeln und Berechtigungen, als hätten Sie sie von Hand angelegt, und ohne die Sorge, nicht zurückzukönnen.
Von Ihrer Tabelle zu Ihren Daten in der Plattform, in sechs Schritten
Ein einziger Assistent, derselbe für alle neun Datenarten, mit Prüfung, bevor irgendetwas geschrieben wird.
1
Wählen, was importiert wird
Kunden, Lieferanten, Produkte, Bestand, Kontenplan, Eröffnungssalden, Abonnements, Bediener oder Leads. Freigeschaltet ist nur, was Ihre Rolle im jeweiligen Modul tun darf.
2
Vorlage herunterladen
Eine Excel-Arbeitsmappe mit den Spalten in Ihrer Sprache, einer fiktiven Beispielzeile und einem Anleitungsblatt, das erklärt, was Pflicht ist, welches Format jedes Datum hat und welche Werte zulässig sind.
3
Datei hochladen
Excel oder CSV. Hat die Arbeitsmappe mehrere Blätter, wählen Sie, welches importiert wird.
4
Spaltenzuordnung prüfen
Remotjob schlägt vor, welchem Datenfeld jede Spalte entspricht, auch wenn Sie andere Bezeichnungen wie „Firmenname“ oder „Soll“ verwendet haben, und Sie korrigieren, was nötig ist. Fehlt eine Pflichtspalte, weist es Sie darauf hin, bevor es weitergeht.
5
Validierte Vorschau ansehen
Jede Zeile erscheint mit Ergebnis und Grund: wird angelegt, aktualisiert, übersprungen oder hat einen Fehler. Die Vorschau ist ein echter Durchlauf des Vorgangs, der zurückgerollt wird, sodass Sie sehen, was tatsächlich angelegt wird. Sie können eine Datei mit den fehlerhaften Zeilen herunterladen.
6
Importieren, prüfen und bei Bedarf rückgängig machen
Der Import läuft in Abschnitten und zeigt, wie viele Datensätze angelegt, aktualisiert, übersprungen wurden oder fehlgeschlagen sind. Er bleibt im Verlauf, und wenn etwas nicht wie erwartet war, können Sie ihn rückgängig machen.
Das ist enthalten
Neun Arten von Startdaten
Kunden, Lieferanten, Produkte mit Farb- und Größenvarianten, Anfangsbestand je Lager, Kontenplan, Eröffnungssalden, Abonnements, Produktionsbediener und CRM-Leads.
Vorlage mit Anleitung
Ein ausfüllbereites Excel mit den Spalten in der Sprache der herunterladenden Person, einem fiktiven Beispiel und einem Blatt, das jedes Feld erklärt.
Spaltenzuordnung mit Vorschlag
Der Assistent erkennt die üblichen Spaltennamen und schlägt die Zuordnung vor; Sie korrigieren sie. Er erkennt doppelte Spalten und fehlende Pflichtfelder.
Validierte Vorschau
Das Format wird in Ihrem Browser geprüft (Zahlen, Datumsangaben, E-Mails, Ja/Nein, Optionen und RUT mit Prüfziffer), danach folgt auf dem Server ein echter Testlauf, der zurückgerollt wird, damit Sie genau sehen, was geschehen würde.
Fehlerdatei
Ein herunterladbares Excel mit Zeile, Ergebnis, Grund und Ihren ursprünglichen Spalten, damit Sie nur das Offene korrigieren und erneut hochladen.
Verlauf und Rückgängigmachen
Jeder Import wird mit Person und Zeitpunkt, Zählern und dem Ergebnis jeder Zeile festgehalten. Der jeweils letzte Import einer Art kann rückgängig gemacht werden.
Direktzugang aus jedem Modul
In Kunden, Lieferanten, Kontenplan, Abonnements, Lagerbestand und Bedienern gibt es die Option „Aus Excel importieren“, die Sie direkt zum Assistenten mit bereits gewählter Art führt.
Eigene Prozesslandkarte, verbunden mit Ihren anderen Modulen
Das Modul bringt seine Prozesslandkarte mit: was Ihr Team tut und was das System tut. Es nutzt keine KI und verbraucht kein KI-Guthaben. Es speist Shop, Fakturierung, Beschaffung, Lager, Buchhaltung, Abonnements, Produktion und CRM, und was Sie laden, wird zu Wissen, das Company Brain und People Chat als Antworten für Entscheidungen liefern.
Massenimporte mit Kontrolle: Sie sehen vorher, Sie entscheiden, Sie können rückgängig machen
Hunderte Zeilen auf einmal zu importieren ist heikel. Deshalb schreibt der Assistent mit denselben Berechtigungen und Regeln wie Sie, zeigt vor der Bestätigung alles an und führt einen Verlauf jedes Ladevorgangs.
Berechtigungen nach Rolle: Jede Datenart erfordert die Berechtigung des zugehörigen Moduls, sodass niemand importiert, was er nicht auch von Hand anlegen dürfte.
Jede Organisation importiert und sieht nur ihre eigenen Daten; in eine andere Organisation wird nichts geschrieben.
Der Import schreibt mit Ihrer Sitzung und beachtet dieselben Regeln, Prüfungen und Sperren wie die Anlagemaske jedes Moduls.
Zeilen mit Fehlern werden nicht übertragen: Importiert wird nur, was die Prüfung bestanden hat, der Rest bleibt in der Fehlerdatei.
Verlauf mit Person, Zeitpunkt, Zeilenanzahl und dem Ergebnis jeder Zeile; nur wer den Import durchgeführt hat, kann ihn rückgängig machen.
Menschliche Prüfung vor dem Schreiben: Sie bestätigen die Vorschau, und erst dann wird importiert.
Was es ist und was nicht
Es ist ein Laden von Startdaten, keine fortlaufende Synchronisierung und keine dauerhafte Verbindung mit einem anderen System: Sie laden eine Datei hoch, und sie wird einmal importiert.
Rückgängigmachen gilt für den letzten Import jeder Art und nur, solange das Angelegte nicht verwendet wird: Ein Kunde mit Rechnungen oder Bestellungen wird nicht gelöscht, und ein Bestand, dessen Zählung bereits angewendet wurde, wird mit einer weiteren Zählung korrigiert.
Eröffnungssalden werden als eine einzige Buchung im Entwurf geladen, und es gilt ganz oder gar nicht: Geht eine Zeile nicht auf, wird nichts angelegt.
Abonnements entstehen als Entwurf, und Startdaten, die mehr als eine Abrechnungsperiode zurückliegen, werden nicht akzeptiert.
Für Produkte deckt es den allgemeinen Fall ab (ein Produkt mit Farb- und Größenvarianten); Kataloge mit spezialisierten Klassifizierungen behalten ihren eigenen Import.
Häufige Fragen
Welche Dateien kann ich hochladen?
Excel-Dateien (.xlsx) oder CSV. Wir empfehlen, von der Vorlage auszugehen, die der Assistent selbst herunterlädt; sie enthält die Spalten in Ihrer Sprache und ein Anleitungsblatt. Hat Ihre Arbeitsmappe mehrere Blätter, wählen Sie, welches importiert wird.
Was passiert mit Zeilen, die Fehler enthalten?
Sie erscheinen in der Vorschau mit ihrem Grund und werden nicht importiert. Sie können eine Datei mit diesen Zeilen herunterladen, korrigieren und erneut hochladen, während der Rest Ihrer Daten bereits geladen ist.
Können beim Import Kunden oder Produkte doppelt angelegt werden?
Der Assistent erkennt jeden Datensatz an seinem Schlüsselfeld (RUT, Code, SKU oder E-Mail, je nach Art). Je nach Ihrer Wahl aktualisiert er Vorhandenes oder legt nur Neues an und überspringt Wiederholtes, das er nicht sicher zuordnen kann.
Kann ich einen Import rückgängig machen?
Ja. Sie können den letzten Import jeder Art rückgängig machen: Das Angelegte wird entfernt oder deaktiviert, und das Aktualisierte kehrt zu seinen früheren Werten zurück. Ist etwas bereits in Verwendung, etwa ein Kunde mit einer Rechnung, bleibt dieser Datensatz erhalten, und das Ergebnis weist darauf hin.
Nutzt der Import KI oder verbraucht er KI-Guthaben?
Nein. Es ist ein geführter Prüf- und Ladevorgang ohne KI. Er ist in der Mitgliedschaft enthalten, und die Berechtigungen des Moduls jeder Datenart gelten weiterhin.
Starten Sie mit Ihren Daten, nicht mit einem leeren Bildschirm
Erzählen Sie uns, über welche Tabellen Sie heute verfügen; wir zeigen Ihnen, wie sie in Remotjob geladen aussähen.
