Informática · Importação em massa de dados do Excel
Importação em massa de dados do Excel: comece com seus clientes, produtos e contas já carregados
A Remotjob guia você para carregar, a partir de um arquivo Excel ou CSV, os dados com os quais sua operação começa: clientes, fornecedores, produtos, estoque, plano de contas, saldos iniciais, assinaturas, operadores e leads. Você baixa o modelo, confere o que será criado antes de importar e, se algo não convencer, desfaz.
Um sistema novo sem dados é uma tela vazia que ninguém quer preencher à mão
Digitar um por um centenas de clientes, produtos ou contas contábeis freia a adoção de qualquer módulo. A importação guiada da Remotjob transforma suas planilhas em dados reais da plataforma, com as mesmas regras e permissões de quem os criasse manualmente, e sem o receio de não poder voltar atrás.
Da sua planilha aos seus dados na plataforma, em seis passos
Um único assistente, o mesmo para os nove tipos de dados, com revisão antes de gravar qualquer coisa.
1
Escolha o que importar
Clientes, fornecedores, produtos, estoque, plano de contas, saldos iniciais, assinaturas, operadores ou leads. Só é habilitado o que o seu papel pode fazer em cada módulo.
2
Baixe o modelo
Uma pasta de trabalho do Excel com as colunas no seu idioma, uma linha de exemplo fictícia e uma aba de instruções que explica o que é obrigatório, o formato de cada dado e os valores aceitos.
3
Envie seu arquivo
Excel ou CSV. Se a pasta de trabalho tiver várias abas, você escolhe qual importar.
4
Revise o mapeamento de colunas
A Remotjob sugere a que dado corresponde cada coluna, mesmo que você tenha usado outros nomes como “Razão social” ou “Débito”, e você corrige o que for preciso. Se faltar uma coluna obrigatória, ela avisa antes de continuar.
5
Veja a prévia validada
Cada linha aparece com seu resultado e motivo: será criada, atualizada, ignorada ou tem um erro. A prévia é uma execução real do processo que é revertida, então o que você vê é o que será criado. Você pode baixar um arquivo com as linhas com erro.
6
Importe, confira e desfaça se for preciso
A importação é feita em lotes e mostra quantos registros foram criados, atualizados, ignorados ou falharam. Fica no histórico e, se algo não era o esperado, você pode desfazê-la.
O que está incluído
Nove tipos de dados iniciais
Clientes, fornecedores, produtos com variantes de cor e tamanho, estoque inicial por depósito, plano de contas, saldos iniciais, assinaturas, operadores de produção e leads do CRM.
Modelo com instruções
Um Excel pronto para preencher, com as colunas no idioma de quem o baixa, um exemplo fictício e uma aba que explica cada dado.
Mapeamento de colunas com sugestão
O assistente reconhece os nomes habituais das colunas e propõe a correspondência; você a corrige. Detecta colunas duplicadas e dados obrigatórios que faltam.
Prévia validada
O formato é conferido no seu navegador (números, datas, e-mails, sim/não, opções e RUT com seu dígito verificador) e depois é feita uma execução real no servidor que é revertida, para você ver exatamente o que aconteceria.
Arquivo de erros
Um Excel para baixar com a linha, o resultado, o motivo e suas colunas originais, para corrigir e reenviar só o que está pendente.
Histórico e desfazer
Cada importação fica registrada com quem a fez e quando, com seus contadores e o resultado de cada linha. A última importação de cada tipo pode ser desfeita.
Atalho em cada módulo
Em Clientes, Fornecedores, Plano de contas, Assinaturas, Estoque do Inventário e Operadores há uma opção “Importar do Excel” que leva direto ao assistente com o tipo já escolhido.
Seu próprio mapa do processo, conectado aos outros módulos
O módulo traz seu mapa do processo: o que sua equipe faz e o que o sistema faz. Não usa IA nem consome créditos de IA. Alimenta Loja, Faturamento, Aquisições, Inventário, Contabilidade, Assinaturas, Produção e CRM, e o que você carrega vira conhecimento que o Company Brain e o People Chat devolvem como respostas para decidir.
Cargas em massa com controle: você vê antes, você decide, você pode desfazer
Importar centenas de linhas de uma vez é delicado. Por isso o assistente grava com as suas mesmas permissões e regras, mostra tudo antes de confirmar e deixa um histórico de cada carga.
Permissões por papel: cada tipo de dado exige a permissão do módulo correspondente, então ninguém importa o que não poderia criar manualmente.
Cada organização importa e vê apenas os próprios dados; nada é gravado em outra organização.
A importação grava com a sua sessão e respeita as mesmas regras, validações e bloqueios da tela de cadastro de cada módulo.
As linhas com erro não seguem: só se importa o que passou na validação, e o restante fica no arquivo de erros.
Histórico com quem importou, quando, quantas linhas e o resultado de cada uma; só quem fez a importação pode desfazê-la.
Revisão humana antes de gravar: você confirma a prévia e só então se importa.
O que é e o que não é
É uma carga de dados iniciais, não uma sincronização contínua nem uma conexão permanente com outro sistema: você envia um arquivo e ele é importado uma vez.
Desfazer vale para a última importação de cada tipo, e só enquanto o que foi criado não estiver em uso: um cliente com faturas ou pedidos não é excluído, e um estoque cuja contagem já foi aplicada se corrige com outra contagem.
Os saldos iniciais são carregados como um único lançamento em rascunho e é tudo ou nada: se uma linha não fechar, nada é criado.
As assinaturas nascem em rascunho, e não são aceitos inícios anteriores a um período de cobrança.
Para produtos, cobre o caso geral (produto com variantes de cor e tamanho); catálogos com classificações especializadas mantêm seu importador próprio.
Perguntas frequentes
Que arquivos posso enviar?
Arquivos Excel (.xlsx) ou CSV. Recomendamos partir do modelo que o próprio assistente baixa, que traz as colunas no seu idioma e uma aba de instruções. Se a sua pasta de trabalho tiver várias abas, você escolhe qual importar.
O que acontece com as linhas que têm erros?
Aparecem na prévia com seu motivo e não são importadas. Você pode baixar um arquivo com essas linhas, corrigi-las e enviá-las de novo, enquanto o restante dos seus dados já está carregado.
Clientes ou produtos podem ser duplicados ao importar?
O assistente reconhece cada registro pelo seu dado-chave (RUT, código, SKU ou e-mail, conforme o tipo). Conforme o que você escolher, atualiza o que já existe ou só cria o que é novo, e ignora o repetido que não consegue identificar com segurança.
Posso desfazer uma importação?
Sim. Você pode desfazer a última importação de cada tipo: o que foi criado é removido ou desativado e o que foi atualizado volta aos valores anteriores. Se algo já foi usado, por exemplo um cliente com fatura, esse registro é mantido e o resultado informa isso.
A importação usa IA ou consome créditos de IA?
Não. É um processo guiado de validação e carga, sem IA. Está incluída na assinatura, e as permissões do módulo de cada tipo de dado continuam valendo.
Comece com seus dados, não com uma tela vazia
Conte com que planilhas você conta hoje; mostramos como elas ficariam carregadas dentro da Remotjob.
