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商务 · 预约日程与日历

在线预约日程:客户自己预订空闲时间

Remotjob 发布您的日程,让每位客户无需电话和来回邮件即可选择空闲时间,也可以与只推荐真实时间的 AI 助手对话来预约。每次预约都会确认、提醒,并作为线索进入您的 CRM;所有带日期的事项汇总成每个人和每个团队的日历。

一位专业人士和一位客户一起在平板电脑上查看预约日程,选择一个空闲的会面时间

约个时间不该来回十条消息

用电话和邮件协调预约既耗时,又容易重复预订、遗忘,还会让客户始终没有被记录。而且每个人看日期的地方各不相同:预约在这里,任务在那里,到期日又在别处。Remotjob 提供由系统计算时间的预约页面,以及汇总一切的日历。

从空闲时间到确认预约,共六步

一气呵成的流程,从搭建日程到客户赴约。

  1. 1

    定义预约类型

    名称、时长、前后缓冲、最短与最长提前量、地点(线下、使用您提供链接的视频通话或电话),以及预订时想问客户的问题。

  2. 2

    设置人员与时间

    添加负责接待的人员或资源(会议室、设备),并设定每周时间、节假日和缺席安排。

  3. 3

    发布预约页面

    启用带有您专属地址、欢迎语和客户同意声明的公开页面,并把链接分享到任何地方。

  4. 4

    客户选择时间

    客户只会看到真正空闲的时间,留下资料即可预订;也可以与 AI 助手对话来预约(“周二下午”“越快越好”)。

  5. 5

    确认与提醒

    客户会收到确认邮件,附带可加入其日历的文件,以及您设定的提醒;主持人也会收到通知。

  6. 6

    通过链接取消或更改

    客户凭预约链接即可取消或更改时间,无需打电话。更改一次完成:若新时间不空闲,则一切保持原样。

包含的内容

量身定制的预约类型

每种预约类型都可设置时长、起始时间间隔、缓冲、提前量、地点,以及带必填或选填问题的表单。

空闲时间,杜绝重复预订

系统根据每个人的工作时间、节假日、缺席安排和已有预订计算空闲时间。即使两位客户同时预订,也不会拿到同一个时间。

AI 助手“对话预约”

访客用自己的话来描述,贵组织的助手会从日程中推荐真实时间。它只能在空闲时间列表中选择,绝不会编造时间。使用 AI 会消耗 AI 额度。

确认、提醒与变更

附带日历文件的确认邮件、预约前最多三次提醒、对主持人的通知,以及变更和取消通知。您的团队也可以在管理面板中改期或取消。

每次预约都是 CRM 中的一条线索

预约者会成为 CRM 中的未结线索,不会重复,每次预约或变更都会在其档案中留下备注。团队在这里记录的内容会变成知识,由 Company Brain(面向管理层)和 People Chat(面向团队,按角色)以答案的形式提供给决策使用。

“日程接待人员”角色

面向负责接待预约的人员:只能看到自己日程中的预订,可取消、结案或改期,并可编辑自己的时间和缺席安排,而不会碰到他人的设置。

团队日历

负责管理日程的人可在同一个日历中看到团队的预约和日期,并按人员筛选。

“我的日历”,在您的日历应用中查看

每个人都能在个人资料中看到自己的预约、任务、已开发票到期日、即将到期的签署、生产、活动和班次。可凭只读的保密链接,在自己常用的日历应用中订阅,链接可随时撤销。

内置流程图

模块自带流程图:团队做什么、系统做什么、AI 做什么。它与 CRM、法务中的订单和签署,以及客户可查看自己预约的客户门户相互关联。

掌控谁来预订、谁能看到什么,以及 AI 做什么

公开日程会接收个人数据。因此预订需要同意声明,设有防滥用上限,团队中的每个人只能看到与自己相关的内容。

  • 按角色授权:查看日程、管理日程,或仅处理自己的日程。日程接待人员只能看到自己日程中的预订。
  • 每个组织只能看到自己的预约类型、人员、预订和线索。
  • 每次预订都有编号、状态和已发送通知的记录;客户的同意声明连同日期和时间一并保存。
  • AI 只会提供系统计算出的列表中的时间,任何预订都可由人员在管理面板中复核和修改。
  • 预订和助手均按访客、邮箱和组织设置上限,并为每位客户提供保密的管理链接。
  • 团队记录的内容会成为 Remotjob 助手的知识,助手会依据提问者的角色作答。

它是什么,不是什么

  • 它是带有系统计算空闲时间的预订日程,而不是视频通话工具:远程预约请自行提供您喜欢的链接。
  • 每个时段由一位人员或一项资源接待:不支持团体预约或限定名额的课程。
  • 预订时不收费,也不要求预付定金。您服务的付款在商店或开票中另行处理。
  • AI 助手只推荐真实的空闲时间并消耗 AI 额度;如果您不想使用,预约页面照常工作。
  • “我的日历”的订阅是只读的:日期需在 Remotjob 中更改,您的日历应用随后同步显示。

视频 · 1 分

视频讲解:预约日程与日历

链接已复制

中文旁白,英语字幕.

使用方法

几分钟学会使用

链接已复制
客户自助预约, 时间绝不冲突 · 25秒

常见问题

我的客户如何预订?

客户打开您的预约页面,选择预约类型和空闲时间,回答您设置的问题并同意声明。随后会收到确认邮件,附带可把预约加入其日历的文件。

同一时间会出现两个预约吗?

不会。系统计算空闲时间,并在预订的瞬间锁定该时段,包括前后缓冲。若两人同时抢同一时间,只有一人能成功,另一人会看到该时间已不可用。

AI 助手做什么?

它与访客对话,理解“周三 16 点以后”这样的说法,并推荐您日程中的真实时间。它无法编造时间,因为只能从系统计算的列表中选择。使用它会消耗 AI 额度。

客户需要更改或取消怎么办?

客户使用预约链接即可:无需打电话就能取消或选择另一个空闲时间,并会通知主持人。为防止滥用,每次预订的更改次数有上限,您的团队也可在管理面板中改期。

如何在手机日历中查看我的预约?

在“我的日历”中创建一个保密链接,并在您使用的日历应用中订阅。您会以只读方式看到自己的预约和 Remotjob 的其他日期。您可以随时撤销或更新该链接。

让客户自己预订,让团队在一个日历里看到一切

告诉我们您的团队接待哪些预约;我们将演示您的预约页面和日历在 Remotjob 中会是什么样子。

企业通常与此服务在同一流程中一起使用的方案。