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项目与工时:从完成的任务到开给客户的发票

Remotjob 帮您管理企业的服务类项目:看板上的任务、团队登记的工时、负责人的审批、一目了然的成本与利润率,以及用已批准工时生成的发票草稿。团队可以用自己的话登记工时;由 AI 提出建议,再由人确认。

两位顾问在笔记本电脑上查看客户项目的任务看板和每周工时表

做过的工时散落在表格和消息里

任务在一处,工时在表格里,发票又在另一处,没人说得清一个项目到底花了多少成本,也不知道有多少工时没有收费。Remotjob 把项目、任务、工时、审批和发票放进同一条流程,让每一个工作小时都有机会变成已收费的小时。

从项目到发票,共六步

在平台内一气呵成,无需把数据从一个工具抄到另一个工具。

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    创建项目

    设定客户、负责审批工时的负责人、每小时销售费率、预算工时和日期。每个项目都有独立编号,并自带四个阶段的看板。

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    整理任务

    在看板的各个阶段之间拖动任务,可设置子任务、负责人、截止日期、优先级、预估工时和评论。

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    登记工时

    每个人在每周工时表中记录时间,可使用计时器,或用自己的话描述,由 AI 生成工时行。保存前须先检查并确认。

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    提交与审批

    工时由草稿变为已提交,负责人批准,或附上理由退回。任何人都不能审批自己的工时。

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    查看成本与利润率

    对比每个项目的预估工时与实际工时、团队成本、可开票金额和利润率,并查看其进度。

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    向客户开票

    已批准且可开票的工时按任务或按人员分组,生成一张商业发票草稿,可在商店中开具并收款。

包含的内容

任务看板

阶段可重命名,支持子任务、标签、截止日期和评论。把任务拖到最后一个阶段即视为完成。

我的工时

每周工时表和计时器,团队任何成员都可使用,时间向上取整,每天上限 24 小时。被遗忘的计时器会被标记待复核。

用 AI 登记

您输入“昨天为 Acme 的方案花了 3 小时,设计会议 1 小时”,AI 就会给出包含项目、任务、日期和工时的行。它只能看到您有权查看的项目,不会编造项目,在您确认之前不会保存任何内容。这是唯一会消耗 AI 额度的部分。

有控制的审批

负责人批准或附理由驳回,任何人都不能审批自己登记、提交或编辑过的工时。若贵组织有此设置,工时还可经过多级审批。

费率、成本与利润率

为每个人设定每小时成本,并按项目或按人员设定销售费率。Remotjob 计算成本、可开票金额、利润率和进度,没有费率的工时会单独列出。

预算、关账与提醒

以金额设定预算,用量达到 80 % 和 100 % 时通过邮件提醒负责人;可按期间关账,避免修改旧工时;还会每周提醒仍有未提交工时的人。

工时开票

每个项目一张发票,或把同一客户、同一币种的多个项目合开一张。若发票被作废,相应工时会重新回到待开票状态。

与其他模块联动

可从 CRM 中赢得的商机直接创建项目,数据已自动带入;发票则在商店中,连同回款和客户往来账。团队在这里登记的内容会成为知识:Company Brain 面向管理层,People Chat 按角色面向团队,都会以回答的形式返还,例如某个项目已用了多少工时、利润率有多少。

内置流程图

该模块自带“流程”标签页,展示完整路径:团队做什么(创建、登记、审批)、系统做什么(计算、应用权限、开票)以及 AI 做什么(建议工时行)。

对工时、费率和发票的掌控

工时就是金钱,因此每一步都有负责人、权限和记录。

  • 按角色授权:查看项目、管理项目、审批工时、查看费率或开票,是各自独立的权限。
  • 成本费率和销售费率只有管理员或项目负责人、以及拥有开票权限的人才能看到。
  • 每个组织只能看到自己的数据:客户无法访问您的项目和费率,只会收到发票。
  • 每条工时都会保留状态(草稿、已提交、已批准、已驳回、已开票),以及由谁创建、提交、编辑和批准。
  • AI 只负责建议工时行:由人检查并确认,AI 也无法接触您无权查看的项目。
  • 任何人都不能审批自己的工时,关账后的期间无法再修改工时。

它是什么,不是什么

  • 它是带有工时、成本和开票的服务类项目管理。目前还没有甘特图视图、任务依赖关系和项目模板。
  • 目前还不支持固定价格、里程碑和预付款:发票来自已批准的工时。
  • 发票属于内部商业单据;正式的税务凭证仍在您的税务系统中开具。
  • 费率按每个项目的币种处理,不在币种之间换算。
  • 作废发票会让工时回到“待开票”;开具贷项通知单则不会。

视频 · 1 分 2 秒

视频讲解:项目与工时

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中文旁白,英语字幕.

使用方法

几分钟学会使用

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从工时 到客户发票 · 25秒

常见问题

谁可以登记工时?

团队任何成员都可以在“我的工时”中登记自己的工时,无需管理权限。管理项目的人和审批工时的人则拥有额外权限。

用 AI 登记工时是怎么运作的?

您用自己的话写下做了什么,AI 就会给出包含项目、任务、日期、工时和说明的行。由您修改并确认;未经确认不会保存任何内容。该功能包含在会员服务中,AI 会消耗 AI 额度。

我能审批自己的工时吗?

不能。登记、提交或编辑过某一行的人无法批准它。审批由项目负责人或其他有权限的人完成,如果贵组织设有多级审批,还可以有多个层级。

如何根据工时开票?

Remotjob 会取出已批准、可开票且尚未开票的工时,按任务或按人员分组,生成商业发票草稿。您在商店中开具并收款;税务凭证仍在您的税务系统中开具。

客户能看到我的项目和费率吗?

不能。项目和费率属于您的组织,任何客户都看不到。客户收到的是发票。

让每一个工作小时都落到发票上

告诉我们您如何与客户合作、如何为时间收费;我们将演示您的项目与工时流程在 Remotjob 中会是什么样子。

企业通常与此服务在同一流程中一起使用的方案。